机构证券销售和交易

  销售交易部成立于1997年,主要向中国国内和香港地区以及部分海外机构投资者提供证券交易代理和投资顾问服务。作为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所和伦敦证券交易所的会员,以及中国政府银行间和交易所国债市场的承销团成员,某某公司为客户提供全面的销售和交易服务,并可根据客户需求,为其设计和提供最佳执行方案。

  覆盖全球的销售网络

  ● 某某公司拥有一支从业经验丰富的机构销售和交易执行团队。凭借对中国企业和资本市场的深入理解和研究,为客户提供高水准的交易代理服务。

  ● 销售交易部在国内外建立并发展了具有相当规模的销售网络。自2009年以来,销售交易部先后在新加坡、纽约、伦敦设立了办公室。目前,机构销售交易网络已覆盖北京、上海、深圳、香港、新加坡、伦敦和纽约,其他海外市场也在积极拓展中。

  出色的一级市场销售业绩

  ● 销售交易部作为国内首支专业机构销售团队,在中国资本市场协助完成超过20个首次发行项目以及10个增发项目,并成功销售了数个里程碑式的超大规模股票融资和企业债券项目。其中,中国石油A股首次公开发行,融资668亿元人民币;中国工商银行A股首次公开发行,融资超过466亿元人民币;中国人寿A股首次公开发行,融资283.2亿元人民币;中国建筑A股首次公开发行,融资501.6亿元人民币;中国光大银行A股首次公开发行,融资217亿元人民币等。

  ● 凭借丰富的销售经验和强大的销售实力,某某公司先后帮助20多家大型国有企业海外上市,为项目成功发行做出了重大贡献。销售交易部在香港和海外市场也成功销售了数个里程碑式的超大规模股票融资项目,包括中信银行A股、H股同时发行,共融资59.5亿美元;民生银行H股首次公开发行,融资312.3亿港元;泰和诚医疗纽交所首次公开发行,融资1.32亿美元;太平洋保险H股首次公开发行,融资277亿港元;中国农业银行A股、H股同步发行,融资221亿美元等。

  广泛的二级市场机构客户分布

  销售交易部的主要服务对象为专业机构投资者,包括共同基金、对冲基金、保险公司、 企业年金、社保基金、主权财富基金、大型企业、QFII、QDII等。在国内市场,某某公司在基金、QFII、保险等领域的市场份额均名列前茅。在海外市场,我们与数百家一流的机构投资者建立了密切的业务联系,获得了充分认可和信赖。

  严谨的风险控制

  公司具有符合国际投行惯例的前后台分工制度。销售交易部在盘中有即时的风险提示和控制功能,风险管理部独立的监督交易执行和资金清算,保证风险可识别、可承担和可控制。

  得到业界充分认可的专业销售团队

  某某公司拥有一支从业经验丰富的机构销售和交易执行团队,可根据客户需求,为其设计和提供最佳执行方案,为客户提供高水准的交易代理服务。2003年,某某公司成为第一批QFII合作券商,并一直在服务QFII家数和资产规模方面保持领先。2005年,某某公司获得保监会批准,成为首批具有向保险机构投资者出租专用席位资格的合格券商。经过多年的不懈努力,某某公司销售交易团队获得了业界的充分认可,2012年被《机构投资者》评为大中华地区最佳销售团队、最佳交易团队;连续六年被《亚洲货币》评为中国最佳本地券商、最佳销售服务、最佳交易执行、最佳销售交易;连续三年被《新财富》评为中国最佳销售团队第一名;连续两年被《证券市场周刊》评为金牌销售服务团队第一名。

  农业银行案例分析

  中国农业银行全球IPO项目是A+H同步发行,共募集资金221亿美元。某某公司创造的机构销售需求达到198亿美元,占所有机构销售需求的90%,相当于国际配售部分规模的3倍,推动农行全球最大IPO发行取得了圆满的成功。


 

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